ВТБ и ДОМ.РФ завершили размещение двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) общим объемом 150 млрд рублей. Это 11-я и 12-я сделки секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска стандартизированных ипотечных облигаций под эгидой Единого института развития в жилищной сфере. Банк является одним из крупнейших оригинаторов в рамках программы ДОМ.РФ, общий объем эмиссий ВТБ превысил 1,15 трлн рублей.
11-й выпуск ИЦБ ДОМ.РФ объёмом 50 млрд рублей обеспечен ипотекой ВТБ, выданной в рамках госпрограмм «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека», размещен со ставкой купона КС+1,3%. Предельный срок погашения данного выпуска – 28.05.2053 года. 12-й выпуск объемом 100 млрд рублей размещен с купоном 8,5% и обеспечен ипотечным портфелем с фиксированной ставкой, выданным банком ВТБ по собственным программам.
Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ:
Евгений Дячкин, вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ:
«За последние годы доля льготной ипотеки в ипотечном портфеле банков существенно выросла, поэтому сегодня наиболее перспективна секьюритизация именно таких кредитов. По таким облигациям банк может предложить инвесторам рыночную доходность. Мы успешно реализовали подобные сделки в 2022 и 2023 годах и сейчас разместили очередной такой выпуск. Мы ожидаем, что в целом по рынку ипотечной секьюритизации объем сделок в этом году составит 500-600 млрд рублей, а общий объем ипотечных облигаций в обращении приблизится к 1,7-1,8 трлн рублей».
Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ:
«Для банков ипотечная секьюритизация на платформе ДОМ.РФ даже в непростых рыночных условиях остаётся привлекательным инструментом по увеличению ликвидности активов и поддержки ипотечного кредитования. В то же время для инвесторов ИЦБ – максимально надежный инструмент с вариативной структурой купона, благодаря которому можно получить интересную доходность, в том числе на цикле высоких ставок».
Напомним, что ВТБ с самого начала подключился к программе по выпуску ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, организовав свою первую «программную» сделку в 2017 году.
